С какой ситуацией приходит клиент
Актив интересен покупателю. Но финансовая прозрачность, качество управленческой отчётности и структура юридических лиц делают полноценную проверку невозможной без предварительной работы. Мультипликатор снижается, цена сделки — вместе с ним. Собственник не понимает, какие шаги нужно сделать до запуска процесса продажи.
Для кого услуга
Собственникам, готовящимся к продаже бизнеса, привлечению стратегического инвестора или выходу на IPO. А также компаниям, рассматривающим продажу непрофильных активов или выделение направлений.
Что получает клиент
Бизнес, готовый к due diligence: согласованная управленческая отчётность, понятная структура группы, нормализованная EBITDA, инвестиционный меморандум и data room, поддерживающий переговорный процесс.
Что входит в проект
- Диагностика инвестиционной готовности.
- Очистка и нормализация финансовых данных за 2–3 года.
- Пересборка управленческой отчётности по стандартам инвестора.
- Оценка структуры группы и подготовка к реструктуризации.
- Подготовка финансовой модели и прогноза.
- Подготовка инвестиционного меморандума.
- Организация data room и перечня документов.
- Сопровождение переговоров с инвестором или покупателем.
Как устроено взаимодействие
Типовой горизонт
От 3 до 9 месяцев до запуска процесса продажи. Зависит от исходного качества данных, структуры группы и сложности актива.
Состав команды и регламент
Команда под руководством партнёра: финансовый аналитик, налоговый специалист, методолог отчётности. Координация с юристами, оценщиками и инвестиционными консультантами клиента.
Необходимые данные
Управленческая и регламентированная отчётность за 3 года, структура группы, договорная база, налоговые декларации, кадровые данные, ИТ-ландшафт, материалы предыдущих переговоров с инвесторами (если есть).
Что остаётся у клиента
- Карта инвестиционной готовности
- Нормализованная отчётность за 2–3 года
- Финансовая модель и прогноз
- Инвестиционный меморандум
- Структура data room
- План сопровождения переговоров